운용시스템
저희 가치투자자문㈜의 매매가능종목군은 KOSPI, KOSDAQ상장 전종목 이며, 증권사 리서치 보고서 혹은 회사 내부적인 리서치를 통한 면밀한 조사, 분석을 통해 포트폴리오 편입가능 종목군을 선정합니다. 편입가능 종목군에 선정된 기업은 기업탐방 후 좀 더 세심한 분석과정을 거쳐 편입 예정종목군으로 압축되며, 편입예정종목군은 지속적인 시장상황의 모니터링을 거쳐 적절한 시점에 포트폴리오에 편입됩니다. 포트폴리오에 편입된 종목에 대해서는 지속적으로 기업의 펀더멘탈의 변화, 시장 상황의 변화 등을 관찰하여 rebalancing을 하게 됩니다.
리스크 관리
1. 저희 가치투자자문㈜에서는 개별 종목의 철저한 분석과 검토를 통해 시장대비 초과수익을 낼 수 있는 저평가 종목군을 선정하고 그러한 종목군을 산업(Industry)별로 분산투자하는 과정을 통한 리스크관리를 기본 방침으로 하고 있습니다. 즉, 전통적인 Finance에서 말하는 분산투자에 의한 리스크관리 뿐 아니라 좀 더 적극적으로 면밀한 개별기업 분석을 통해 가격하락 위험에서 비교적 자유롭고, 가격상승 가능성이 큰 기업에 투자함으로써 리스크를 최소화하고, 주어진 리스크에서 최대의 수익을 내기 위해 노력하고 있습니다.
2. 저희 가치투자자문㈜ 운용 스타일은 적극적인 파생상품 헤지에 의한 실익이 없다 생각하여 파생상품 헤지를 하지 않으나, 고객의 요청이 있을 시 파생상품을 사용한 리스크관리도 가능합니다.
3. 고객명의 계좌의 현금 입·출금 혹은 주식 입·출고는 고객 본인만 가능하므로, 금융사고의 위험이 최소화됩니다.
트레이딩 시스템
고객과의 투자일임계약이 이루어진 후 증권거래를 할 수 있는 증권계좌를 고객 명의로 개설
고객이 거래하는 증권사의 온라인 시스템을 이용 매매 개시
- 거래할 증권사는 고객이 지정하는 것을 원칙으로 한다.
- 증권사 지정을 고객이 회사에 위임할 경우 기본 수수료 저비용 증권사와 보다 나은 서비스를 제공하는 증권사를 선택하여 회사가 정할 수 있다.
온라인 시스템 이용 시 매매하는 방법
편입 종목 선정 후 매매 방법
